【IPO追踪】康德莱医械(01501-HK)超购约266.97倍 上限20.8元定价

【财华社讯】内地医疗器械公司康德莱(603987-CN)分拆出来的中国心内介入器械制造商康德莱医械(01501-HK)公布，合共接获42,053份有效申请，认购合共10.718978亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数400万股的约267.97倍。

由于香港公开发售的超额认购超过超额配股权获行使前香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的100倍，香港公开发售项下的发售股份最终数目为2000万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%。

21,683认购一手(200股)，中签率30%。发售价已厘定为每股发售股份20.8元，为招股价介乎20.1至20.8元上限。

该公司将收到的全球发售净所得款项估计约为7.58亿元。集资所得款项将用于建设位于上海市嘉定区的研发中心及其他设施、开发现有管线产品并进行商业化、替换及购买额外生产设备并将生产线自动化、扩大分销网络及覆盖范围、收购、合并及外部授权，以及一般营运用途。

股份于11月7日挂牌，交银国际为独家保荐人。

【IPO追踪】东曜药业－B(01875-HK)超购11.95倍 上市价6.55元

【财华社讯】内地生物制药商东曜药业－B(01875-HK)公布，合共接获26,398份有效申请，认购合共1.165604亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售股份总数900万股约12.95倍。

有16,448份认购一手(400股)，中签率15%。发售价已厘定为每股发售股份6.55元，为每股招股价介乎6.55元至7.55元的下限。

该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为5.114亿元。

预计11月8日挂牌。独家保荐人为工银国际。

【IPO追踪】信基沙溪(03603-HK)超购约3.58倍 上市价1元

【财华社讯】内地酒店用品公司信基沙溪(03603-HK)公布，合共接获7,915份有效申请，认购合共1.71582亿股香港发售股份，相当于香港公开发售股份总数3750万股的约4.58倍。

4,539份认购一手(3000股)，中签率80.02%。

发售价厘定为每股发售股份1元，为招股价介乎0.9元至1.1元中位数。该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为2.358亿元。预计11月8日挂牌。独家保荐人为RaffAello。

【IPO追踪】益美国际(01870-HK)超购约19.13倍 下限0.97元定价

【财华社讯】益美国际控股(01870-HK)公布，合共接获14,925份有效申请，认购合共2.6174亿股香港发售股份，相当于香港公开发售1300万股香港发售股份的约20.13倍。

有9,224份申请认购一手(2500股)，中签率25%。预期11月8日挂牌。东兴证券为独家保荐人。

荐人。

发售价已厘定为每股发售股份0.97元，为每股招股价介乎0.97元至1.31元下限。该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为8570万元。

【IPO追踪】达力普控股(01921-HK)超购1.53倍 下限1.59元定价

【财华社讯】石油专用管制造商达力普控股(01921-HK)公布，该公司合共接获4,231份有效申请，认购合共7586万股香港公开发售股份，相当于香港公开发售股份总数3000万股的约2.53倍。

3,275份申请一手(2000股)，中签率60%。股份预计于11月8日正式挂牌。民银资本为独家保荐人。

每股发售股份的发售价定为1.59元，为每股招股价介乎1.59元至1.83元的下限。估计该公司将收取的全球发售所得款项净额约为426.3百万港元。

【IPO追踪】中国飞鹤(06186-HK)以下限7.5元定价筹67亿元

【财华社讯】《路透》引述消息人士指，内地婴幼儿配方奶粉公司中国飞鹤(06186-HK)招股价每股以下限7.5元定价，预计将集资67亿元。

将于11月13日挂牌，其招股价范围介乎7.5至10元。

是次集资，有近四成资金即约30.08亿港元将用于偿还离岸债务，两成资金用于并购。其余用于新建厂房、研发用途及为Vitamin World USA业务扩张提供资金。

保荐人为摩根大通、招商证券国际、建银国际,安排行尚有尚乘、中信里昂、农银国际、方德证券、克而瑞证券。

【IPO追踪】中国国营机构传认购沙地阿美IPO股份 金额高达785亿

【财华社讯】据外电报道，有望成为全球集资王的沙地阿拉伯国营石油企业沙地阿美(Saudi Aramco)，正与中国国营机构进行洽商认购新股，涉及金额达50亿至100亿美元(折合约392亿至785亿港元)，认购沙地阿美IPO股份。

报道称，2014年在北京成立的丝路基金，和国营企业中国石化(600028-CN)(00386-HK)，以及主权财富基金中国投资公司(CIC)，有份参与认购沙地阿美股份的讨论，暂时不悉进展如何。

沙地阿美计划发售2%股份，并于12月11日在利雅德证券交易所上市。

【IPO追踪】BENG SOON MACH(01987-HK)以下限0.5元定价 超购26.41倍

【财华社讯】新加坡最大拆除服务供应商BENG SOON MACH(01987-HK)公布，合共接获23,337份有效申请，认购合共6.6016亿股香港发售股份，相当于香港发售股份总数2500万股约

26.41倍。由于香港公开发售获轻微超额认购，故合共5000万股发售股份已重新分配至香港公开发售，致使香港发售股份总数增至7500万股发售股份，占全球发售初步可供认购发售

股份的30%。

认购一手4000股的中签率为35%。以0.5元的招股价范围下限定价，集资净额约7750万元，66%用于加强机队、收购挖掘机。

股份将于本周五主板挂牌。

旭辉控股(00884-HK)额外发行1亿美元优先票据

【财华社讯】旭辉控股集团(00884-HK)公布，额外发行2024年到期为1亿美元的6.45%优先票据(将与2019年11月7日发行于2024年到期为4亿美元的6.45%优先票据合并及构成单一类别)。

经扣除就额外票据发行的包销折扣及应付佣金后，额外票据发行的估计所得款项净额将约为9900万美元，而该公司拟将额外票据发行的所得款项净额用于其现有债务的再融资。该公

司可根据不断变化的市场状况调整其计划，并继而重新分配所得款项净额的用途。该公司将寻求将额外票据于联交所上市。

弘阳地产(01996-HK)建议进一步发行优先票据

【财华社讯】弘阳地产(01996-HK)公布，建议进一步发行于2022年到期的9.95%优先票据(将与于2019年4月11日发行于2022年到期金额为3亿美元的9.95%优先票据合并及构成单一类别)。

该公司计划将新票据的所得款项净额用于为现有债务进行再融资及一般公司用途。该公司可因应市况变动调整其发展计划，并因此重新分配所得款项用途。该公司将寻求新票据于联交所上市。

意马国际(00585-HK)发行本金额10亿元票据

【财华社讯】意马国际(00585-HK)公布，发行本金额10亿元票据。

票据将自发行日期起按每年10.00%的利率计息，利息须每半年期后支付，自2020年5月13日起每年5月13日及11月13日支付。

所得款项净额将为约9.805亿元，拟将建议票据发行的所得款项净额用作一般公司用途，包括但不限于为公司一间附属公司有条件收购 Les Ambassadeurs Club Limited 的全部已发行股本提供全部或部分资金。

该公司拟作出商业上合理的努力，于发行日期起六个月内或该公司可能全权酌情认为适当的其他较长期间内，将票据于新交所或该公司全权酌情厘定的其他认可证券交易所上市或促使上市

正荣地产(06158-HK)申请3亿美元优先票据上市

【财华社讯】正荣地产(06158-HK)公布，该公司已向联交所提出申请3亿美元2023年到期年息9.15%的优先票据发行及上市。

该

公司已向联交所提出申请，以批准票据按日期为2019年10月30日的发售备忘录所述以仅向专业投资者发债的形式上市及买卖。批准票据上市及买卖预期将于2019年11月7日生效。

云铜股份(00033-HK)再配股净筹590万元

【财华社讯】云铜股份(00033-HK)昨公布，向 Best Smart Asia Corporation 发行合共5000万股新股，占扩大后股本约5.1%，认购价每股0.12元，较昨日收市价0.139元折让约13.7%。

是次集资所得款项净额约590万元，用作营运资金。董事认为，认购事项将增强该集团之财务状况，并为该集团之业务营运及发展提供资金。

云铜股份前日公布，按每股0.12元配售最多1.3亿股新股，配售股份占经扩大后股本约12.2%，配售价较昨日收市价0.13元折让约7.7%。集资净额1530万元，所得款项净额将用作一般营运资金。