红军第四方面军是由鄂豫皖革命根据地的红4军和红25军组建而成，实际领导权由张国焘控制，军事指挥由徐向前负责。1932年30万国民党军对鄂豫皖革命根据地进行围剿，红四方面军主力离开了鄂豫皖。

红四方面军来到川北，建立了川陕革命根据地，短短两年多的时间，队伍由1万余人发展到10万之众，建立起一个仅次于中央苏区的第二大根据地。红一、四方面军胜利会师后，为南下、北上问题发生分歧。

张国焘坚持南下，并带着红四方面军8万人马，分两路南下。以红四方面军总指挥徐向前率左纵队，沿大金川东岸南下；副总指挥王树声率右纵队，沿大金川西岸南下。

川军刘湘并没把红军放在眼里，红四方面军很快占领邛崃山以西、大渡河以东、青衣江以北和懋功以南的广大地区，川西平原已近在眼前。张国焘将“打到天全芦山吃大米”改为“打到成都吃大米”的口号。

这时发生了改变张国焘命运的一仗：百丈关战役。这时，刘湘已寝食不安，向蒋介石和川中各路军阀求援，很快集结了川军80多个团20余万兵力，蒋介石也派出中央军薛岳部的6个师前来助战。

敌军十几个旅从东、北、南三个方向，向红军发起进攻，面对装备整齐，且有飞机大炮助阵的川军主力，红军经过7天7夜的大血战，伤亡惨重。14日红军占领百丈关，但20日川军就重新夺回了百丈关。

此时，红军经过长期苦战，没有后勤保障，没有时间休整，由8万人减至4万余人，南下行动遭到失败，被迫第二次翻越夹金山，退向漫天冰雪的甘孜藏区。

百丈关战役的失利，改变了张国焘的命运，他被迫同意取消“第二中央”，带着红四方面军和贺龙、任弼时领导的红二六军团一同北上，1936年10月与红一方面军实现了三军大会师，红军长征从此结束。会师之后张国焘被边缘化，被剥夺了军权并遭到批判，1938年他乘祭黄帝陵之机逃出陕甘宁边区，投靠中国国民党，从而改变了后半生。