至少4家国有投行参与?阿里赴港上市有新消息,四天后或接受认购
时间:2019-11-12 00:00:36 热度:37.1℃ 作者:网络
11月11日有消息称,阿里巴巴赴港上市拟最多融资150亿美元,同时,阿里巴巴将花旗、摩根大通及摩根士丹利加入其交易的销售队列,并邀请4家中资银行、瑞信及中金等担任联席保荐人。
有知情人士对媒体透露,此次阿里巴巴赴港上市融资至多150亿美元,且发行的时间和规模可能会因市场状况而改变。此外,阿里巴巴可能会将集资所得投入到人工智能等新技术或蚂蚁金服等快速扩张的附属企业上,以及助力阿里在外卖与旅游领域与美团点评的补贴战,使投资者资金从美团和腾讯等竞争对手分流。
在本次赴港上市计划中,除了将花旗、摩根大通及摩根士丹利加入其交易的销售队列外,阿里巴巴邀请了多家投资机构作为联席保荐人。其中,包括农银国际、建银国际、工银国际、中银国际4家中国国资银行。
不过,对于上述消息,阿里方面向南都记者表示,目前暂无回复。
南都记者了解到,此前就有多个消息称,阿里巴巴计划于2019年11月15日开始接受投资者认购,在11月20日定价,21日寻求上市聆讯并进行上市前路演,并于11月最后一周挂牌上市。同时,阿里巴巴将以每股价格4%的折扣进行询价,定价约为22.39美元(合约175.83港元)。
值得注意的是,由于阿里巴巴本次赴港上市属于二次上市,所以其无需在港交所披露招股书,只要阿里巴巴通过港交所的上市聆讯,即可择日挂牌上市。
而在上周五,阿里巴巴宣布向其物流关联企业菜鸟网络增加233亿元人民币投资,持股从约51%增至约63%,并表示这项投资将用于在最新一轮融资中认购新发行的菜鸟普通股。
据阿里巴巴所发布的截至2019年9月30日的2020财年第二季度报告,报告期内阿里巴巴实现营收1190.2亿元,同比增长40%,主要受中国商业零售业务和阿里云增长驱动;归母净利润达725.4亿元,其中蚂蚁金服33%股权收益高达692亿元。同时,截至报告期末,阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户达7.85亿,年度活跃消费者增长1900万至6.93亿。
采写:南都实习生 廖静娜 南都记者 马宁宁
编辑:田爱丽