今年以来，关于外资控股基金公司的话题多次被提及，监管层也多次表示，允许外资持股基金公司的比例可以进一步提升。

在这样的背景下，优质合资公司的长期发展空间有望进一步打开。作为业内首批成立的合资基金管理公司，上投摩根基金自成立以来，将海外成熟的投资方法与策略、创新产品和体系引入国内，凭借极具竞争力的多元化产品，走出了一条适合自己的发展道路，已经成为了非常优秀的合资基金公司。

国际智慧，全球视野

自从公募行业诞生以来，合资基金公司一直是市场上一股不可或缺的力量，截至目前，数量已经超过了40家。

海外成熟经验，是合资基金公司的特色，也是长处。上投摩根成立之后，一方面注重引入先进的产品开发、投研管理、风险控制、投资者教育等理念和方法，另一方面结合国内资产管理业务发展的实际需求，走出了一条国际智慧、全球视野的发展之路。

业内人士认为，通过建立专业、梯队分明的投研体系，和稳定的投资流程，上投摩根在A股投资方面取得了非常突出的业绩。银河证券数据显示，截至11月15日，上投摩根旗下股票基金平均股票投资收益率接近54.5%，而同期沪深300的表现仅为28.8%。

此外，上投摩根基金在全球配置理念，引入互认基金、养老基金、绝对收益类、多元配置等创新产品方面也做出了长足的努力。

上投摩根成立15年来砥砺前行，截至9月30日，公募基金持有人逾3000万，累计分红超507亿元，并主动践行普惠金融与投资者教育。

权益基金表现突出

当然，不得不提的还有上投摩根多元化且极具竞争力的产品，特别是权益类产品以及海外投资产品的布局。据银河证券统计，截至10月31日，旗下权益基金年内平均收益率高达51.10%，股票投资主动管理能力高居84家基金公司的第6名。

另据银河证券数据，截至11月1日，上投摩根旗下4只基金年内上涨超60%。其中，上投摩根医疗健康基金、上投摩根安全战略基金和上投摩根卓越制造基金年内业绩分别达到70.88%、65.91%和62.26%，同类排名高居第8、第5和第1位；上投摩根智选30基金同期回报也达到60.65%，排名跻身同类产品前10%。

此外，包括上投摩根中小盘基金、上投摩根健康品质生活基金、上投摩根新兴服务基金和上投摩根科技前沿基金等在内，多达10只产品斩获了50%以上的年内收益率。

即使从中长期业绩来看，上投摩根基金旗下同样不缺“长跑健将”。以上投摩根新兴动力基金为例，截至10月末，该基金今年以来实现业绩增长52.77%，而近3年、近5年和成立以来的表现则分别为28.86%、78.45%和189.8%。

针对A股投资，上投摩根投资总监杜猛认为，权益性资产上涨的核心动力来自于全社会无风险收益率的下行，这也是A股上涨的核心因素。展望未来，随着打破刚兑、社会无风险收益率下行，A股的吸引力仍将不断提升，股市向上行情依然会延续。

海外布局是另一大竞争力

据了解，作为国内最早布局海外投资的基金公司之一，上投摩根深耕国际业务已逾10年，公司不断借鉴海外行之有效的多元配置理念，探索有利于投资者分散的全球化、多元化投资方案和服务。

截至今年10月底，上投摩根旗下海外产品类别超过10种，投资标的涵盖海外市场股票、债券、基金、房地产投资信托（REITs）等各类资产，为投资者进行全球资产配置提供了多样化的选择。

截至10月底，上投摩根旗下多达6只海外基金年内收益率超10%。尤其是上投摩根中国生物医药基金自今年2月转型以来收益超过30%。此外，上投摩根富时REITs基金（人民币）同样取得了逾20%的业绩。

此外，作为摩根资产亚太区的重要一员，上投摩根可与全球40多个国家和地区的投资专家、理财顾问交流分享观点。

在业内人士看来，“随着海外投资产品的日益丰富，公募基金业的投资理念也日趋国际化。公募基金行业，正在以更积极的方式参与国际资本市场，积极布局业务‘走出去’和资金‘引进来’。而像上投摩根这样拥有布局海外市场实力的合资基金公司，将很有可能脱颖而出。”

上投摩根相关人士也表示，“在国家有序推动资本市场双向开放的大环境下，监管层正确引导，基金行业紧跟政策节奏，借鉴海外行之有效的多元配置理念，积极探索有利于投资人分散风险的多元配置产品与服务。未来上投摩根必将抓住时代机遇，不负所托，以国际视野洞察中国投资契机，汇全球智慧打造投资世界之桥梁。”文/安安

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