本周二，彭博社报道称，由于客户行为的转变，美国第五大银行合众银行（US Bankcorp）计划依靠数字化产品，驱动“数字化”转型，并计划裁员1400人左右。

根据彭博社在今年9月份披露的数据推测，截至2019年10月，全球银行业裁员已达到6万人以上。除此之外，瑞银、德意志银行可能在今年第4季度进行新一轮的裁员。

近几年，银行为数字化转型，工、农、中、建四大行开始网点智能化升级，大范围投放智能柜台。直接导致，四大行从2014-2018年减员7.52万人，其中有近7万人属于银行柜员。

2018年，四大行减员2.7万人，员工成本反而增加233.21亿元。根据银行员工职能分布情况统计，信息技术人员数量并无明显变化。 银行减员，人员成本不降反增，是何原因？

我国四大行减员7.52万人，银行柜员占到9成

近几年，我国工、农、中、建四大行也相继提出“数字化”转型，将网点智能化升级作为了主要战略之一。围绕网点智能化建设，加大智能柜台等设备投放数量；缩减银行柜员岗位数量；缩减ATM自助柜员机、自助终端等传统设备的投放数量；业务线上化，打通服务客户的“最后一公里”。

以中国银行为例，中行将智能柜台作为数字化转型的核心，在网点铺设智能柜台。截至到今年6月，智能柜台已完成8次迭代升级，覆盖41大类，186个子类服务场景；其工作效率，相对人工柜台，提高了60%以上，实现网点客户“即办即走”，缩短客户等待时间。

从2016年开始，中行在分行投放253台开始试点，并获得成功，之后在2017开始全国投放。

图1: 中国银行智能柜台投放情况（单位：台）

数据来源：公司年报，零壹智库整理

智能柜台成为了银行网点智能化升级的主要方式。

截至2019年6月，四大行累计投放智能柜台20.6万台。其中，工行智能设备铺设数量最多，投放规模达到7.82万台。农行和建行，数量相差无几，分别为4.8万台和4.99万台。中行的智能柜台数量最少，3万台不到。

图2: 2019年H1四大行智能柜台投放情况

数据来源：公司年报，零壹智库整理

智能柜台在银行网点范围铺设，直接导致7万个银行柜员岗位的消失。

从2015年开始，四大行陆续开始网点智能化升级，于此同时，银行从业人员出现削减，截至2018年末，四大行累计削减7.52万人，其中银行柜员有6.92万人，占比达到90%以上。

其中，农行减员情况最为明显。围绕网点智能化升级，农行提出“三减两增一改”战略，减网点面积、减柜员、减成本， 增营销能力、增风控能力，改运营制度流程。从2015至2018年，农行柜员从14.97万人减少至12.08万人，近3个银行柜员被削减。

图3: 2018年农业银行员工增长情况

数据来源：公司年报，零壹智库整理

智能柜台的出现，不仅导致银行职员消减，ATM、智能终端等设备也被取代。从2014年至2016年，传统的银行自助设备由35.68万台增长至41.03万台。在2016年前后，以中行为代表的四大行开始大面积投放智能柜台，传统银行自助设备数量投放数量出现缩减，截至2018年末，传统银行自助设备数量减少至33.81万台，成为2014年以来最低值。

图4: 2018年四大行传统智能设备投放情况（单位：万台）

数据来源：公司年报，零壹智库整理

一直以来，我们都以为：银行减员，要么是为了降低人员费用，要么是为了调整技术人薪资，吸引技术人才加入。然而，零壹财经数据统计显示，从2017-2018年四大行共计减员2.64万人，员工成本反而增加233.21亿元。根据银行员工职能分布情况统计，其信息技术人员并无大幅度提高。其原因，还需进一步验证。

图5: 2018年四大行员工成本增长情况

数据来源：公司年报，零壹智库整理

三大行金融科技发展战略

根据零壹智库数据统计，在2019年四大行在信息科技建设方面，都设立了相关的投资预算金额，投资预算规模达到200亿以上。但是，从布局规模、研究方向、研发成果上存在很大差异。

1、建设银行：建信金科和开发银行“建设云”，同时为同行业输出金融科技能力

相比其他三家银行，建设银行在金融科技领域，已经获得明显的研发成果：其开放银行服务平台“建设云”和金融科技子公司“建信金科”具有很强的金融科技输出能力，覆盖人工智能、区块链、云计算和大数据技术，并且可为银行、保险、证券等资管领域提供金融科技产品或服务，其科研能力不容小觑。

2、中国银行：从2015-2019年，信息科技预算累计达到360亿元

中国银行在数字化转型上，选择以手机银行、交易银行、智能柜台为载体，加速数字化转型。另外，中国银行还建立了人工智能、大数据和私有云3大平台。在应用场景方面，中国银行还推出了“网御”反欺诈平台，智能投顾“中银慧投”和区块链福费廷交易平台。目前，中国银行正研究如何利用人工智能技术，研发外汇价格预测和智能报文分发模型。

图6: 2019年中国银行信息技术投资预算

数据来源：公司年报，零壹智库整理

3、农业银行：金融科技创新三年行动计划

围绕金融科技，农业银行设立了金融科技创新三年行动计划，明确了在未来数字化过程的主要工作内容和实施路径。除此之外，农业银行还分别建设了人工智能（AI）平台金融大脑、大数据分析挖掘平台和云平台，并与科大讯飞建立了智能语音联合创新实验室。在应用场景上，农行主要围绕大数据精准营销、智能投顾、智能支付、智能信贷等领域。

尽管工商银行被称之为宇宙第一大行，根据其年报和公司公开数据披露，其金融科技领域的竞争力相对较弱。目前，工商银行正在建设智慧银行信息系统(ECOS)工和产企业级机器人流程自动化(RPA)平台。

结语

金融机构在“数字化、智能化”转型过程中，必然会淘汰一批其技术含量较低、重复冗杂的工作岗位。金融从业人员所面临的不仅仅是技术革新所造成的淘汰，同时也是行业转型过程中所带来的机遇。

审时度势，是学习新技术适应行业变化，还是提高的自己不可替代性？