原标题：艾媒报告| 2018-2023全球及中国高端保险产业运行大数据与标杆案例分析报告

2018年全球保险费（除健康险外）为3.66万亿欧元，同比增长3.30%。中国方面，人身保险和财产保险双轨发展，特别随着高净值人群的比例增加，高端保险市场开始发力。艾媒咨询分析师认为，中国高端保险目标客户最关注的问题也是追求财富传承和安全。特别是在国际局势不稳定的新形势下，金融市场及财产的保值性和安全性，成为中国高端保险目标客户最关注的话题之一。并且，超过半数受访者表示已经开始准备或正在进行财富传承相关安排。同时，高端医疗保障，也是高端保险的重要吸引力之一。（《2018-2023全球及中国高端保险产业运行大数据与标杆案例分析报告》完整高清PDF版共108页，可通过文章底部地址进行报告下载）

以下为报告节选内容：

2015-2020年全球保险市场规模及预测

2015年至2017年，全球保险费用增速略有降低，维持约4%的复合年增长率。2018年全球保险费（除健康险外）为3.66万亿欧元，剔除汇率影响后同比增长3.30%。艾媒咨询分析师认为，全球保险行业的增长放缓与中国保险市场的缓慢增长有一定关系，但随着人工智能、智能支付、老龄化市场需求等进一步发展，都有助于中国和全球保险市场再次增长。

1980-2029年全球保险市场份额及预测

艾媒咨询分析师认为，全球保险市场呈现地区多极化发展趋势，中国等亚太新兴市场表现强劲。具体数据方面，尽管美国保险市场开始呈现下滑趋势，但仍然占据全球保险市场的头把交椅，预计2029年市场份额仍将保持约25%。而中国保险市场发展动力强、增速快，预计2029年中国保险将占全球市场的20%。

新时代全球风险生态问题图谱

2017-2029年中国保费规模及发展预测

预计未来十年，全球寿险和财产险保费规模将扩大2.672万亿欧元。艾媒咨询分析师认为，尽管2018年中国人均保费仅为294欧元，但是受到人口结构变化、线上保险业发展、个人风险防范意识增强等因素影响，预计2029年中国保费规模将增至9.02千亿欧元，届时中国将贡献全球三分之一的新增保费。

中国主要保险险种发展概况

中国主要保险理赔业务分布

2018年产险业务赔款支出5897.32亿元，同比增长15.92%；寿险业务给付支出4388.52亿元，同比下降4.07%；健康险业务赔付支出1744.34亿元，同比增长34.72%；主要因为购买健康险的人群规模较小以及信息不对称导致的逆选择，使得赔付成本增长较快。意外险业务赔款支出267.70亿元，同比增长19.68%。2018年保险业提供保险金额6897.04万亿元，同比增长66.23%。其中，产险公司保险金额5777.37万亿元，同比增长90.65%；人身险公司保险金额1119.67万亿元，同比增长0.10%。

中国人身保险发展情况：健康险

健康险作为人身保险另一重要分支，在人身险行业中的地位进一步巩固，占比较去年同期提升2.4个百分点至19.15% 。2019年前五个月健康险保费收入3265亿元，同比增长33.33%。艾媒咨询分析师认为，健康险仍处于高景气区间，特别是国人对生活品质有了更高追求，希望能健康生活而非仅仅生存，相信健康险的市场规模仍会逐步提高，特别是中高端及高端的重疾险会成为持续发力点。

中国人身险主要公司盈利情况（一）

2017、2018年原保费收入前十的中资人身险公司总体变化不大，国寿股份与平安人寿稳坐前二，安邦人寿则由2017年的第三跌出了2018年的前十。

中国财险上市公司盈利情况

2018年，5家上市财险公司净利润合计为316.37亿元，较2017年的363.80亿元同比缩减14.99%。5家上市公司净利润全线失守，人保财险、太平财险下行幅度甚至超1成，其中人保财险主要受投资收益和综合成本率的影响降幅最高，为17.46%。

中国财产险发展情况：车险

2019年前5个月，中国机动车辆原保险保费收入为3316 亿元，占财产保险份额60.24%；保险金额为98.4万亿元，同比增长21.56%。艾媒咨询分析师认为，尽管机动车的销售增速放缓，但增量和保有量依然可观，2019年上半年汽车新注册登记1242万辆，对机动车辆保险需求依然旺盛。

中国财产险发展情况：家庭财产保险

2019年前5个月，中国家庭财产原保险保费收入为44 亿元，只占财产保险公司收入的0.8%，占比极小。我国家庭财产保险业务开展时间较早，但普及率较低，仅约为10%，发展较为缓慢，并且在家财险的理赔方面，仍存在手续复杂、定损困难等问题，大大阻碍其发展。目前我国有超过3亿个家庭，随着中国城镇化不断发展，家庭财产险潜在市场巨大。

　2018年全球财富总额及人均财富增长情况

GDP增长拉动全球财富总额增长，截至2018年年中的过去12个月，全球财富总额增长14万亿美元至317万亿美元。受全球经济增速放缓影响，2018年全球财富总额增幅较去年有所下降，为4.6%。全球财富总额增幅高于人口增长速度，因此全球成人平均财富增长3.2%，达到63,100美元，创下历史新高。

2000-2023年全球中产及高净值人群比例分析及预测

自21世纪以来，家庭财富低于1万美元的人口比例不断缩减，从2000年的80.1%下降至2018年的63.9%，预计2023年将降至60.5%。中层阶级（家庭财富在1万至10万美元之间）人数比例从2000年的13.8%上升至2018年的26.6%，预计2023年将达28.6%。高净值（家庭财富在10万美元以上）人群不断壮大，全球财富差距呈缩小趋势。

2017年全球各地区私人资产构成分布

2017年全球私人财富总额达201.9万亿美元，增长率为12%。北美、西欧及亚洲地区私人资产总额最多。人寿保险和退休基金这两类非投资性资产增长强劲。

2019年中国高端保险客户关注的财富传承问题

艾媒咨询分析师认为，中国高端保险目标客户最关注的问题也是追求财富传承和安全。特别是在国际局势不稳定的新形势下，加剧了金融市场的不确定性，金融市场及财产的保值性和安全性，成为中国高端保险目标客户最关注的话题之一。2019年，超过半数受访者表示已经开始准备或正在进行财富传承相关安排。在高端保险客户群体中，超高净值人群较高净值人群更加关注财富安全和传承问题。

　中国高净值人群的海外看病需求

近年来，中国海外医疗中介服务市场规模不断扩大。中国高净值人群海外就医人数以较快的速度增长，他们成为中国高端医疗保险的目标客户。中低端医疗保险并不能满足高净值人群海外就医的需求，因此对高端保险有较大需求。

高端保险产品类型

高净值人群面临着健康、子女教育储备、企业/个人事务等风险威胁，根据其人群特征与投资需求，形成了高端医疗险、保险金信托与大额保单这三类高端保险产品，其中高端医疗险产品设计最为完善，整体市场培育程度较好。

三类医疗保险对比

国家医疗保险、普通医疗保险、高端医疗保险是市面上的三种医疗保险产品，根据目标人群、目的不同，三种产品在报销额、保障范围等方面存在明显差异。

　高端医疗保险产品矩阵

高端医疗险的主要特征

新型金融产品——保险金信托

中国保险金信托代表企业

大额保单目标客户群

大额保单是指投保的保险金额较大的人身保险，不同保险公司对大额保单的保险金额规定有所区别，一般要求保额为100万元以上才算大额保单。大额保单主要面向高级白领、企业高管、私有企业主等高净值人群。

大额保单的六个优势

大额保单具有受益明确、私密安全、避税、财富传承、债务相对隔离等优点，市场上不少保险公司会将大额保单与信托产品捆绑销售，更能完全发挥大额保单在财富传承等方面的作用。

　内地与香港的高端保险地域对比

香港高端医疗保险发展得较早，相对内地来说体系更完善，不少内地客户都更愿意到香港购买高端医疗保险。而实际上，根据客户自身不同的需求，两地的高端医疗保险各有优势。以友邦的高端医疗保险为例：

　2018年中国保险行业从业者情况

2017年保险行业人力资源发展指数达到121，已经连续三年保持增长趋势。从业者数量不断增长，2018年达到871万人。同时，82%参与调研的从业者认为，保险行业非常有吸引力，其中，64%的人员在调研中表示，会长期留在保险行业。保险行业从业者人数的增加、留存意愿的增长，说明了保险业吸引力不断增强，在人才吸引与保留方面存有优势。

2018年中国保险从业者收入水平分布

保险销售员中女性占比更大，为73%，男性仅占27%。而月收入大多处于3000~1万元，收入水平并不算高，能达到月收入3万元以上的，仅占4.5%。总体来说，从业者收入水平不高，但顶层人员收入可观。

高端保险从业者素质要求

传统保险行业主要依靠营销人才进行销售，他们花很多时间在学习与掌握精湛的沟通与社交技巧，开发精妙的销售逻辑，提供体贴入微的客户服务，在客户开发、产品销售时取得较好的效果。而以高端人士财富目标入手去实施保险的配置，需要精通多方面知识。同时还需要集合资源，实现工具协作，资源协作，建立属于自己的“服务生态圈”，并能借此实现跨界竞争到跨界合作的转化。

　2019年中国高端保险发展挑战与建议（一）

通报显示，在涉及财产保险公司投诉中，理赔纠纷20028件，占财产保险公司投诉总量的76.75%，涉及的险种以机动车辆保险为主，主要反映定核损和核赔环节的金额争议、责任认定纠纷和理赔时效慢等问题。

　2019年中国高端保险发展挑战与建议（三）

老龄化社会为高端养老险提供发展机遇

互联网高端保险发展优势

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