非布司他作为降尿酸药物的主要代表，有“抗痛风神药”之称。2020年底，非布司他进入了国家第三批药品集采目录。集采落地，非布司他药品价格大幅下降。随着全国多地相继出台药店集采相关政策，药品零售终端加入集采已成为不可阻挡的趋势。面对这一趋势，药品零售市场也将重新洗牌，药店终端究竟发生了哪些变化，未来又将如何应对？本文将以“抗痛风神药”非布司他为例，探寻集采前后药品零售终端市场的变化……

1、零售终端发展一波三折

基于RPDB中国药店零售数据，2019年至2021年8月，非布司他全国零售市场销售额主要经历了4个阶段。第一阶段，非布司他的全国零售市场销售额稳步缓慢增长，从2019年1月的7万元逐步增至2020年2月的88万元。第二阶段，非布司他的零售端市场销售额开始快速增长，直至2020年8月达到峰值，销售金额达533万元。而在第三阶段，非布司他的市场销售额呈现逐年递减的趋势，到2021年4月，销售额降至250万元。第四阶段，非布司他销售额再次激增，并在2021年8月达到新的高峰，市场销售额高达748万元。

图1.2019-2021非布司他片全国样本零售市场销售额增长情况

基于RPDB中国药店零售数据，非布司他全国零售市场销售量变化情况与其市场销售额趋势大致相同。2019年1月至2020年9月，非布司他全国零售市场销量不断增加，从0.06万盒逐步增至4.8万盒。2020年9月至2021年4月是一个特别值得关注的阶段，这段时间内非布司他在零售市场销售量逐渐减小，但其减小幅度明显小于销售金额缩减幅度。2021年4月开始，非布司他的零售市场销量开始迅速增长，2021年8月达到峰值13.07万盒。

图2.201901-202108非布司他片全国样本零售市场销售量增长情况

可以看出，非布司他全国零售市场销售额变化趋势与销量趋势基本一致，受到多项政策叠加影响，波动较大。2019年开始，在“处方外流”政策、DTP药房兴起等多个因素的影响下，药品零售市场规模逐步扩大。2020年8月，第三批集采中选结果发布，非布司他进入集采名录，随后，医院终端药品价格大幅下降，平均降幅超过70%，导致药店零售终端销量略有下降。然而，第三批集采之后，许多地区（广东、上海、山东等地）相继出台药店医保药品集采政策，将“集采”大门向零售终端敞开。政策发布之后，不少药店积极响应，并通过低价中选药品为药店吸引客流。非布司他在零售市场的销售额和销售量也在2021年4月开始迅速增长。

2、非布司他成抗痛风药“一哥”

非布司他是唯一进入集采名录的抗痛风类药品，加入集采名录后，其市场份额激增。RPDB中国零售药店数据库显示，2020年非布司他在抗痛风药中市场份额增长巨大，抢占了部分其他通用名品类的抗痛风药物市场份额，从2019年的8%迅速增至2020年的35.2%，成为抗痛风类药物“一哥”。而其他品类抗痛风类药物（如苯溴马隆、别嘌醇、秋水仙碱等）的市场份额均有不同程度的下降。

图3.非布司他全国样本零售市场在抗痛风药中份额变化（2020 vs 2019）

从地域角度来看，非布司他片零售市场情况随销售省份的不同而差距较大。市场份额方面，非布司他片所占抗痛风类药品份额在山东省最大，约为70%，远高于其他地区。此外，非布司他片在四川、贵州和广东省抗痛风类药品中所占市场份额也较大，分别约为55%、50%、40%，均高于平均值35.2%。就品种规模而言，山东省是非布司他片品种规模最大的省份，其次是广东省。2020年，绝大多数省份较前一年同比增幅较小，山东、广西同比增长约50倍，湖北省增幅最大，同比增长约1700倍。

纵轴：市场规模同比横轴：品种省份份额占比 气泡大小表示品种规模

图4.2020非布司他片全国样本零售市场各省市场情况

非布司他在零售市场的地域差异与各省份的政策和人口、医疗等因素息息相关。山东、广东等地采购金额和市场份额均较大，不仅因为他们是人口、医药大省，在第三批国采报量金额较大；更重要的是，广东、山东等省份率先参与实施了医院与药店同步报量的政策活动。以广东省为例，2020年6月，广东省医保局下发通知，所有民营医疗机构及零售药店可自愿参加第三批国家药品集中采购，可登录广东省药品交易平台进行集中报量。对此，广东药店积极性非常高，共有28000家药店参与了此次报量，约占广东药店总数的一半。从结果来看，参与报量的零售药店药价均有不同程度的下降，药店采购成本大大降低。也正是这一时期之后，非布司他全国零售市场销售数量和销售金额进入迅速增长时期。

3、非布司他“量增价减”，零售终端重新洗牌

价格方面，非布司他进入集采目录的生产厂商一共有三家，均是40mg的非布司他片。以万邦医药生产的非布司他片为例，集采前，在药店还是109.9元一盒，纳入集采后，一模一样规格，只需16.48元一盒，价格减小近九成。

根据RPDB中国药店零售数据库的统计，集采前后零售市场40mg非布司他片价格变化较大。具体而言，2019年与2020年40mg非布司他片价格分布类似，大多数药品价格在100元至150元之间（约50%左右），其次是价格在150元及以上的药品，约占40%，而价格在100元以下的仅占10%左右。2021年，随着非布司他被纳入第三批集采名录，其价格大幅减小。价格在100元以下的药品占比超过50%，而且其中近一半价格低于50元。高于150元的药品仅占大约10%。另一方面，80mg非布司他片因为不在集采名录之中，价格始终在100-150元之间。

图5.2019-202108非布司他片40mg全国样本零售市场价格带产品数分布

图6.2019-202108非布司他片80mg全国样本零售市场价格带产品数分布

集采落地后药品价格的大幅下降，将对零售药店市场带来巨大的冲击。从非布司他被纳入集采名录前后的市场变化可以看出，国家集采影响的不只是药企、医药流通行业，对药品零售终端影响巨大。随着医保控费、药店药品集采等政策的持续推进，更多的药店加入集采已成为零售药店改革不可阻挡的趋势。随着进入集采的药店数量增多，新的竞争将进一步加剧，未来零售终端市场将形成新的格局。