近日，国家领导人提出“进一步发展中医药”，七部门发文支持中医药出口，中医药又成市场焦点。米内网数据显示，2020年中国公立医疗机构终端中成药市场再现下滑，心脑血管疾病用药独占鳌头、神经系统疾病用药逆势增长。产品TOP10中，10个产品销售额均超过20亿元，7个为独家品种，重磅注射剂品种销售额大跌。中成药将集采已是业内皆知，多个会议提及相关消息，新一轮洗牌即将到来。

中成药市场心脑血管药称霸，神经系统药逆势增长

近年来中成药市场陷入瓶颈期，疫情之下更是雪上加霜。米内网数据显示，2020年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端中成药销售额同比下降13.86%，这是中成药市场连续第二年出现下滑。其中，中成药一季度销售额较2019年Q1大跌27.04%，二至四季度随着疫情的缓和，销售额逐步增长，但较2019年同期均有所下滑。

2020年Q1-Q4中国公立医疗机构终端中成药销售情况

来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局

中成药市场包含13个治疗大类，心脑血管疾病用药依然是最畅销的大类，以35.33%的市场份额遥遥领先，位列第二的呼吸系统疾病用药市场份额则为12.29%。跌跌不休的环境下，多个治疗大类的销售额出现下滑，其中儿科用药下滑最严重，销售额较2019年下滑32.34%；而受益于抗抑郁药、眩晕药的大幅增长，神经系统疾病用药的销售额实现逆势正增长。

2020年中国公立医疗机构终端中成药大类格局

来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局

中成药TOP10出炉！7个独家品种亮眼，注射剂暴跌

2020年中国公立医疗机构终端中成药产品TOP10

来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局

中成药产品TOP10中，10个产品的销售额均超过20亿元。其中，7个为独家品种，包括注射用血栓通(冻干)、百令胶囊、注射用丹参多酚酸盐、复方丹参滴丸、丹红注射液、脑心通胶囊、通心络胶囊。

广西梧州制药的注射用血栓通(冻干)以超过40亿元的销售额位列第一；杭州中美华东制药的百令胶囊、上海绿谷制药的注射用丹参多酚酸盐分别排在第二、第三位，销售额均超过30亿元。

从治疗领域看，脑血管疾病用药、心血管疾病用药刷屏，分别有5个、4个产品上榜，可见心脑血管疾病用药在中成药市场占据重要地位。壮腰健肾药有一个产品上榜，为中美华东制药的百令胶囊。

从销售变化看，5个产品逆势增长，银杏叶提取物注射液的销售额以38.58%的增长领跑，以岭药业的通心络胶囊销售额增长17.44%；下滑的5个产品均为注射剂，注射用血栓通(冻干)、注射用血塞通(冻干)销售额均同比下滑超过30%。

值得关注的是，随着重点注射剂品种销售额的下滑，中成药注射剂整体市场进一步下滑。从中成药剂型格局来看，注射剂原本是市场份额最大的剂型，如今已被胶囊剂超越。

中国公立医疗机构终端中成药注射剂销售情况

来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局

利好不断、集采逼近，中成药市场洗牌加速

中医药是中华民族的瑰宝，其在疾病预防、治疗、康复等方面具有独特的优势。疫情爆发期间，中医药充分发挥其重要作用，价值再度显现。人们对中医药行业的关注度大幅提升，国家层面对中医药的重视也逐步提高。

近年来国家陆续推出多项中医药政策，如《中医药创新发展规划纲要》、《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》、《中医药发展“十三五”规划》、《中药注册分类及申报资料要求》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》等文件。

5月12日，国家领导人在河南省南阳市考察时表示，我们要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。5月13日，商务部、国家中医药管理局等7部门联合印发《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》。从完善体制机制、创新支持政策、提升便利化水平、拓展国际合作空间、加强人才培养和激励五个方面提出18条具体政策措施，着力完善发展环境，形成部门政策合力，支持国家中医药服务出口基地大力发展中医药服务贸易，推动中医药服务走向世界。

利好政策再次让中医药成为资本市场的焦点，但与此同时，中成药集采的消息也再次传来。

5月11-12日，国家医保局在广西南宁举办“全国医药集中采购政策与实操培训班”。据网传会议内容，500个品种目录扩增至620个品种，中成药、生物药是主要新增对象。中成药将集采已是业内皆知，时间虽未敲定但已步步逼近。

2020年7月15-16日，国家医保局专门就中成药集中采购召开座谈会，研究完善采购政策，推进采购方式改革。2021年1月29日国务院政策例行吹风会上，国家医保局副局长陈金甫先生提到，中药大品种纳入集采是制度性的要求。4月6日，在天津召开的药品及医用耗材集中采购政策讲解会提到，胰岛素、中成药等专项药集采可能今年或明年启动。

参考仿制药集采结果，中成药集采将掀起中药行业新一轮洗牌。中药企业已经不能再抱有侥幸心理，临床用量大、有一定销售规模的品种企业更须提前做好应对策略。

数据来源：米内网数据库