原标题：全球多灾多难 4000亿蝗虫逼近中国 ！关键时刻 抢它！

文/时晨晨

天下不太平，全球多灾多难！

非洲蝗灾爆发，破坏力创肯尼亚70年之最，创东非地区25年之最。

一年半内蝗虫数量飙升6400万倍，若6月旱季前不消灭，数量可能再增加500倍。

4000亿只蝗虫，像一只浩浩荡荡的队伍，从非洲出发，飞过红海进入欧洲和亚洲，抵达巴基斯坦和印度，无限逼近我国领土。

索马里、埃塞俄比亚农业生产完全停滞，巴勒斯坦最严重的情况将颗粒无收，印度粮食预计减产30%-50%。

2020年以来，灾难频发，美洲、欧洲、亚洲、非洲等大面积爆发流感、火灾、洪灾、旱灾等，数万人死亡。

冥冥之中，经历了一个轮回，庚子年间，重新审视灾难。

我们收获感动、收获温暖，甚至金融市场也大涨，但是别感谢灾难！

别感谢灾难！当下最关键是 抢复工 抢需求！

唯一让人恐惧的，是恐惧本身。

对待疫情，我们比其他任何国家都严厉，对比最明显的就是，同为亚洲的新加坡和日本，基本没当回事儿！

2月8日，新加坡把NCP就定性为像一个“大号流感”，建议注意个人卫生，勤洗手。

2月16日，日本建议“大家跟预防流感、感冒一样，勤洗手，注意咳嗽礼仪很重要”。

日本和新加坡已有先例，我们完全不必继续恐慌，大胆承认：最危险的时候已经过去！

真正的拐点已经到来，终于可以喘口气，但是“不能把冬天唱成春的开始”。

因为，灾难本身并不值得感谢！感谢灾难的人，非蠢即坏！

任务还没完成，当下最关键的是，抢复工，抢需求！

2月12日，重磅会议的部署表示：

“非疫情防控重点地区要以实行分区分级精准防控为抓手，统筹疫情防控与经济社会秩序恢复”；

“统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考”。

意思很明显，你们的考验来了，既要疫情防控，又要经济社会发展，防疫≠停业，别想一刀切，只抓防控，对复工复产不上心。

敢这样做，央视新闻直接定性为：“懒政”！扣的帽子不小。

当下，复工情况如何呢？不是很乐观。

从百度迁徙指数，高德城市拥堵延时指数，以及发电耗煤走势，跟去年同期对比，复工率还差好远。

江苏发布消息，截至2月16日，江苏规模以上工业企业已复工29230家，复工面达65%，高于全国平均水平15个百分点，在全国各省、市、自治区中位居前列，特别是规模以上工业企业复工数量约占全国17%，位居全国第一。

简单类推，当前全国平均复工率顶多50%左右。我们此前预计，完全复工差不多要等到3月份，甚至4月份。

大家要明白一个事情，复工的效应，不只是生产，发工资和吃饭，复工的时间差影响重大，事关行业和城市竞争格局！

2月12日，我们文章从总量上提出：疫情过后，担忧的不是生产，而是市场没有需求！如果没有需求，企业复工加快生产，商品只会囤积在仓库里！

各地企业复工的时间不一样，存在时间差，就会导致一个很严重的后果：需求转移！

需求从一个企业，转移到另外一个企业，从一个地区转移到另外一个地区。

企业提前一个月复工，相当于获得了30天充分发展时间，而同时竞争对手被按得死死的，眼睁睁的看着客户被抢走，订单被抢走。

订单就是需求，订单就是王道。有需求，生产根本不是问题，加大投资就行了。

相差30天，企业的竞争力相差可不止1/12。

一个地区复工时间提前一个月，整体竞争力差不多提升10%，资源大幅流入，改变城市之间的竞争格局！

所以，有能力，又认识到复工重要性的城市，都在抢着复工，竭尽全力“讨好”企业和员工。

浙江省湖州市、绍兴、海宁、宁波、义乌，以及江苏省的南京、徐州等，竭尽全力抢复工，返工“待遇”越来越高，从包巴士、包高铁，升级到了包飞机。

湖州市甚至拿出1个亿，奖励新来的务工人员。

谁抢先复工，谁就能获得先发优势。见微知著，怎么能让人不看好长三角的未来呢？！

毁三观！疫情搞出个超级大牛市？

在经济领域，也不能感谢灾难。

先看一个诡异现象。

疫情爆发，中国市场就跌了一天，随后强势反弹。

2月17日，沪深两市又双双放量大涨，沪指涨2.2%，回补节前跳空缺口，创业板指大涨3.7%，创3年新高。

中国股市，带动全球金融不断走高，道指逼近3万点大关，日本股市也开始复苏。

这就让人很困惑了：灾难爆发，金融市场不仅没下跌，难道还要搞出个超级大牛市？

这个矛盾怎么理解？

最大的误解就是：灾难经济学，其核心观点是，灾难促进经济增长。

举个例子，一个人砸碎了理发店玻璃窗，这一行为虽然对社会造成了破坏，但是它是好的，牺牲理发师一个人的利益，带动了全社会的发展。

逻辑是，窗户破了，有安装玻璃的需求，它将为玻璃生产商制造商机，生产商拿到钱后又去购买其他生产商的产品。

在乘数效应的作用下，它给社会造成的损害只是一次性的，可是给社会带来的机会却是连锁性的。

总之，灾难经济学认为，虽然打碎一块玻璃，但是提供了无数金钱和就业机会，得大于失。

由此延伸，有观点甚至认为，美国走出1929年经济大萧条，原因就是靠战争！

逻辑也一样，美国参战之后，产品消耗非常快，各种需求暴增。

一架飞机，不只是一个机械的问题，而是螺丝钉、玻璃、塑胶，进而带动庞大的需求，经济就起飞了。

这种逻辑乍一看，好像没什么问题，但是总感觉哪里不对劲儿！

事情要是这么简单，那么经济增长这个困扰就不存在了嘛：经济不增长就破坏，破坏的越多，经济发展越快。

的确很荒谬，“灾难经济学”到底是哪里有问题呢？缺乏定量分析。

根据哈佛大学巴罗的研究，美国二战增加了5400亿美元的国防开支，但是经济只增长了4300亿美元，乘数为0.8。

注意，这个数据很关键，切断了灾难经济学的逻辑链。

什么意思呢？也就是说，在战争中花1元，产出的价值只有0.8元，靠战争来拉动经济增长，一点儿都不划算！

打破一块儿玻璃，带来的活动顶多相当于0.8块玻璃；坠毁一架战机，带来的经济活动顶多相当于0.8架战机。

这次疫情黑天鹅，别看口罩，防护服需求暴增，供不应求，相关产业链需求也很旺盛，但是宏观经济仍然受损严重。

所以，放弃幻想，这次疫情黑天鹅，并不会导致经济繁荣，因此不需要感谢这场灾难！

既然如此，那么A股为何还大涨呢？

A股玩儿的就是心跳，根据交易市盈率数据估算，当下投资者的狂热情绪已经超过2007年和2015年大牛市最顶峰！

（数据来源：WIND，王晓东制图）

没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，更没有无缘无故的行情上涨。

这次股市上涨，原因可以归纳3个：

1、交易层面，最看重的是，一家企业的长期竞争力。

只要技术、品牌、渠道、高管等没有大的变动，一次性黑天鹅，一个季度、一个月的业绩下滑，不影响公司价值，股价下跌反而是抄底的好机会。

2、最容易理解的就是，货币政策宽松预期。

去年，全球主要经济体纷纷降息，市场预期，中国央行会很快降息，来对冲经济下行压力。

果然，2月17日，降息又来了！

央行当日开展2000亿1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率3.15%，较此前下降10bp。

在前不久逆回购“降息”10基点后，MLF也“降息”10个基点，股市又加了一把火！

3、其他政策预期。

2020年是一个整数年份，也是非常关键的一年，上交所、深交所成立30周年，届时估计会有领导去庆贺，资本市场大礼包会不断出台。

更重要的是，今年是浦东大开发30周年，这是关键时间节点，领导人可能会去，当然少不了政策大礼包。

一碗水端平，深圳改革开放40年，也会给一揽子政策大礼包。

这些才是股市上涨的逻辑，根本不是什么灾难经济学，根本不需要感谢灾难！

灾难就是灾难，是无数人的伤痛，永远不要感谢它！