l 新能源汽车获政策呵护，钴价上涨，钴产业新景气周期已来？

新闻：

有色金属板块昨日涨幅居前，涨超2%。钴、锂、镍、钨等概念股集体拉升。格林美、雅化集团等个股涨停。

点评：

有色金属板块今年涨幅超6%。钴、锂是新能源汽车重要材料。因此，有色金属钴和锂等子板块主要受到原材料价格上涨和新能源汽车板块情绪影响。

以钴为例。圣诞节假期结束，欧美等地客户陆续增加钴的采购，带动价格上涨。海外低级钴价上周近3%。国内价格继续竞争，供应商看涨惜售。此外，涨价效应亦带动下游客户补货。目前，市场对钴价看涨的情绪或将持续，板块内个股受资金继续推高的情况可能持续。

与此同时，新能源汽车再次受政策利好扶持。工信部已释放积极信号，包括今年新能源汽车补贴政策不会大幅退坡，取消对新能源汽车限购限行等潜在利好政策，有望提振新能源汽车的消费。整体来说，今年5G拉动智能手机出货回暖以及下半年新能源汽车产销恢复，需求端将对钴价形成支撑，钴行业供需格局改善趋势明确。

从近五年整体业绩表现来看，与钴价具备较强关联性。受到钴价上涨印象，钴上市公司在2016至2017年度出现大幅拉升。而2017年后情况出现分化。洛阳钼业主营相对丰富，受到钴价影响有限，而寒锐钴业、华友钴业则出现营收、净利增速放缓的情况。

不过，以今年为起点，钴锂铜箔磁材等上游原料及材料整体将进入景气度上行的三年新周期。随着海外新能源汽车的发力，上游原料龙头企业产业链地位愈发重要，龙头溢价也会愈发明显。

l 预增王万集科技领跌ETC概念，机构却买入，后市仍看好？

新闻：

ETC板块昨日午后集体走弱。ETC指数跌超4%，其中万集科技更是封死跌停板，而金溢科技亦大跌近7%。

点评：

从盘后龙虎榜数据来看，虽然金溢科技的净卖出700万元，但两家机构昨日却买入超4000万元；前日净利预增超百倍的万集科技跌停，净卖出近7000万元， 1.2亿元。机构似有趁低买入的迹象。去年以来，得益于国家撤销高速公路省界收费站相关行业政策驱动，ETC相关产品出货量较上年同期大幅增长，成为ETC板块去年表现亮眼的主要因素。去年ETC上市公司的业绩或将爆发。不过，市场预计，今年或难以延续去年ETC安装量大爆发的局面。万集科技前日亦提醒称，未来受国家政策及行业情况变化影响，今年ETC电子标签年度采购规模预计下降，公司业绩有回落的风险。作为ETC龙头的万集科技对市场的风险预警，是否行业普遍担忧？与此同时， 金溢科技昨日公告称，持股3%左右重要股东至为投资拟减持不超过0.77%，这或对金溢科技形成一定压力。从估值来看，金溢科技的市盈率20倍，低于ETC指数的46倍市盈率，而龙头企业万集科技市盈率则超过70倍。那么，昨日股价大挫之际，机构逆势买入，未来走势如何，值得关注。

【简讯】

1、牧原股份净利预增超10倍

牧原股份昨晚公告称，预计公司归属上市公司股东净利润超过60亿元，同比增长10倍。牧原股份称，受到非洲猪瘟疫情的持续影响，生猪市场供应形势紧张，整体价格相比上年同期明显上涨，是导致业绩明显上升的主要原因。

2、人民币昨日强势涨破6.87

在岸人民币对美元开盘后持续飙升逾250个基点，最高至6.8661，刷新去年7月以来新高。据新华社报道，美国财政部13日公布半年度汇率政策报告，取消对中国“汇率操纵国”的认定。

3、深圳：在研究建立二手房指导价格制度

据证券时报报道，深圳市正在开展建立二手房指导价格相关制度的研究工作，目前暂无出台的相关时间表，该制度的目的主要是为了稳定深圳市二手商品房价格、稳定深圳市商品房市场预期。

4、广东将开放除广州、深圳之外城市落户限制

广东省省长马兴瑞昨日表示,广东将加快推进新型城镇化,放开放宽除广州、深圳以外的城市落户限制,做强做优县域经济,不断提升中心城区、县城和中心镇承载能力。

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编辑：田姣